全球員工超過 2200 名，在北美、歐洲、和亞洲 12 個國家經營業務。 1969 年，富達創始人約翰遜家族創立富達國際，為美國以外的海外投資者管理資金。 而如今，富達國際已成為獨立實體，富達國際投資在 24 個國家管理著 3500 億美元的資產，分佈在 712 檔不同風險和收益範圍的基金中。 本基金須承受股票、增長偏好、新興市場、集中、小型公司、貨幣、流通性、衍生工具及對沖之相關的風險。
這檔基金由於波動度控制在較低的水準，對於長期投資績效十分有幫助，基金幾乎在所有天期都打敗同類平均。 而且時間越長，基金勝出的報酬率越高，顯示其值得長期投資的價值。 基金三、五年夏普值（衡量報酬風險 CP 值）為 0.93 和 0.99，勝出同類平均的 0.53 和 0.66。 投資全球股票的基金非常多，如果沒有獨到的選股方法，很容易在同類基金當中敗下陣來。 而成立超過 30 年的野村環球基金利用四大選股指標並搭配景氣模型，挑選出有利當下的標的。
威靈頓增長基金: 相關貼文
若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及／或從資本撥付股息。 若干子基金可從每月派息或R每月派息的類別股份的已變現資本收益、資本及╱或總收益撥付股息，並從資本扣除全部或部分費用及開支(即從資本撥付費用及開支)。 威靈頓增長基金2025 從若干子基金資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額應佔的任何資本收益。
- 納夫（John Neff）也是一位傳奇人物。
- 惠靈頓地區的地震活動率高於新西蘭的平均值。
- 投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。
- 若干子基金可從收益類別股份的收益、已變現資本收益及／或從資本撥付股息。
- 我們於可持續投資平臺融合可持續研究及實踐積極參與，包括社會影響力、氣候、重要的ESG因素，以及可持續主題投資。
截至 2017 年 3 月，該公司所管理資產超過 5.4 兆美元。 貝萊德集團 (紐約證券交易所股票代碼：BLK) 是全球最大的資產管理公司。 不同於全球最大私募股權基金之一的黑石（Blackstone Group, BX-US）集團 。
威靈頓增長基金: 基金概覽
部份基金使用合格境外機構投資者計劃（QFII）額度直接投資於中國大陸的債務工具／股票，可能需要在中國大陸法律之下遵守各項與QFII投資及託管風險有關的要求和規定。 如果沒有足夠的人民幣工具用作投資，部份顯著投資於人民幣債券／股票／資產的基金或會持有大量存款資產，繼而可能不利基金的回報和表現。 中國於世界舞臺的角色愈見顯著，投資者應否自新興市場股票配置剔出中國，並作獨立投資？
- 現在在全世界管理著 4.2 兆美元的資產，為 1000 多萬投資者提供服務。
- 本服務和產品不適用於所有客戶和所有地區。
- 此外，「共同富裕」的理念以及相關政策制定的規模與速度，亦引發全球矚目。
- 電動車及智能車產業鏈具備豐富的投資機遇，主要是受惠於中國內地的需求強健，加上中國企業在環球電動車供應鏈的重要性愈見提高。
- 客戶在作出任何投資決定之前，應當根據其個人情況考慮本網站所載任何內容的適當性。
專家定期發表研究見解，為客戶及其投資顧問深入剖析市場與投資態勢。 與此同時，我們創新的基金系列涵蓋多個市場及資產類別，而既深且廣的自營研究、集思廣益的協作文化以至環球規模的壓力測試，更為每個投資方案奠下堅實基礎。 威靈頓旗下曾經延攬過許多知名傳奇人物，例如指數基金教父約翰柏格和價值投資傳奇大師 John Neff，時至今日威靈頓操盤的績效也一直有目共睹。 舉例來說，威靈頓環球價值成長基金自 2012 年以來的完整 8 個年度中，有 7 個年度打敗 MSCI 世界指數，且平均超出約 5%（資料來源：Lipper，以美元計算累積報酬）。 在作出任何投資之前， 閣下應詳閱有關銷售文件，尤其是投資政策及風險因素。 閣下應確保自己完全理解基金所附帶的風險，並應考慮 閣下自身的投資目標及可承受的風險水平。
威靈頓增長基金: 顛覆世代 投資未來
根據安聯資料，該基金為均衡基金，截至2021年11月30日，其投資組合分別以34.11%股票、33.05%可換股債及32.83%企業債券組成。 政府已為「香港增長組合」設立一套兩層委員會架構的框架，即管治委員會及投資委員會，以推展相關的工作。 管治委員會由財政司司長擔任主席，是一個高層次諮詢組織，主要為「香港增長組合」提供策略性督導及就投資準則及資產配置等事項作出指引。 投資委員會由財經事務及庫務局局長擔任主席，並由相關政府部門代表組成，以處理包括任命普通合夥人的事宜。 有關普通合夥人將會為「香港增長組合」作出投資。
威靈頓增長基金: 市場洞察
或許對投資者來說，這會是圍繞主題思考的一年。 假設投資10萬元，以最高年息率10.159釐的安聯寰通收益及增長基金計算，每月可獲分派809元利息，一年則可獲派9,714元。 若退休人士有更多閒置資金，想製造多一點現金流，想進取一點，假設投資100萬元，每月則可收取8,095元利息。
威靈頓增長基金: 投資經理
不少企業看準這些地區，強調產品創新，讓寵物主人享受方便的生活，從無穀物肉類到「寵物社交」等各式各樣的商品及服務亦應運而生。 本基金的加權平均信貸質素旨在一般為投資級別，即相當於或高於穆迪的Baa3、標普的BBB-或惠譽的BBB-。 投資團隊與投資科學部（iSci）並肩協力，運用創新數據科學提升效能，發掘嶄新投資意念，同時管理風險。 投資策略部（iStrat）憑藉整個投資平臺的卓識洞見，進行研究、評估投資組合，並為客戶量身定製及執行投資方案。 透過糅合投資、交易、數據科學等領域的專家智慧，我們以自主而不自我設限的思維優勢，助客戶於市場運籌帷幄。
威靈頓增長基金: 投資 在於獨到觀點
本文件僅供參考之用，並非任何人士要約或邀請認購威靈頓投資管理（盧森堡）SICAV基金III系列的股份。 威靈頓增長基金2025 本文件所載資料不應被視為投資建議，亦非買賣任何股份之推介。 所載見解反映作者於撰文時的觀點，可予更改而不作另行通知。 投資者於作出投資決定前，務請細閱基金及子基金的產品資料概要、基金招股章程及香港說明文件，以瞭解詳情（包括風險因素），其他有關文件包括年度及半年度財務報告。 由於人民幣不能自由兌換，須受外匯管制及限制約束。
威靈頓增長基金: 美元
1926 年又改稱為“國家農業信貸金庫”，1947 年改稱現名。 1986 年設有分支機構 1 萬 2030 個。 顛覆性的長期趨勢加快了創新浪潮以及企業的應變，速度更是前所未見。 不斷適應這些快速變化及著重變革的企業，有望在未來實現持續性的增長。 為寵物而設的居所及牀上用品在北美及歐洲等成熟經濟體愈來愈受歡迎。
威靈頓增長基金: 基金開箱文》權威顧問操盤，野村環球基金很威嗎？
資料來源：IMF、世界經濟展望，截至 2022 年 10 月。 上述資料可能包含就日後發生的事件、目標、管理規定或其他估計所作出的預測或其他 前瞻性陳述。 該等事件並不一定會發生，並可能與上述資料所載的情況存在重大差異。 「資本投資者入境計劃」已由2015年1月15日起暫停接受申請直至另行通知為止，詳情請查閱香港入境處網站及/ 或向您的金融中介機構查詢。
威靈頓增長基金: 摩根士丹利美國增長基金 A (美元)
就收益類別而言，若干基金可從資本中支付分派，及/或分派可從總收入支付，同時從若干基金的資本收取/支付本基金全部或部分費用及開支。 這相等於退回或提取投資者原先投資的款額或該款額應佔資本增值的一部分。 威靈頓增長基金 威靈頓增長基金2025 分派將導致有關單位的資產淨值即時下降。
威靈頓增長基金: 環球股票方案
物聯網變革︰展望十載新世代 物聯網正開創全新的數碼格局，由汽車行駛以至工廠運作，影響無遠弗屆，而我們從中發掘機遇。 亞太投資論壇2022： 能源局勢 能源及商品緊張局勢迅速升溫，對投資者有何啟示？ 在2022年亞太投資論壇上，三位專家就以上議題分享見解。
若無足夠款額的人民幣以進行貨幣兌換，或人民幣一旦貶值，可能會對投資者就本基金人民幣計價類別所持投資的價值構成不利影響。 「點心債」市場的規模仍相對細小，較易受到波動和流通量不足影響。 與擁有較分散投資組合的基金相比，基金的人民幣有關的集中風險可能導致其價值較為波動。 由於人民幣不能自由兌換，加上貨幣兌換受到外匯管制及限制。 用於貨幣兌換的金額不足或人民幣貶值將對若干以人民幣計價的基金類別之投資價值造成不利影響。 「點心」債券市場的規模仍然相對較小，容易受到波動市況和流動性不足的影響。
威靈頓增長基金: 投資實力
投資者不應只單靠本資料而作出投資，而應仔細閱讀銷售文件，以獲取詳細資料，包括子基金之風險因素、收費及產品特點。 若干透過QFII制度, 債券通及/或外國准入制度直接投資於債務票據/股票之子基金可能涉及中國內地關投資的於QFII及/或中國銀行間債券市場有各種法規要求和限制以及託管的相關風險。 如可供個別債券子基金投資的人民幣票據數量不足，該子基金可能因此以存款持有大部分資產而對其回報及業績表現構成不利影響。
威靈頓增長基金: 投資專家
從資本中撥付或實際上從資本中撥付股息等於退回或提取投資者原本投資額的一部分或該原本投資額所產生的任何資本增值及可能導致相關類別的每股資產淨值即時減少。 第十四屆全國人大代表第一次會議在人民大會堂開幕。 總理李克強發表任內最後一份政府工作報告提及，今年發展主要預期目標是國內生產總值增長5%左右。 北京大學經濟學院教授曹和平相信，達到目標是比較有把握，因為去年的經濟增長只有3%，加上去年比較被抑制的消費、被影響的投資都可以重新開始。 另外，若環境比較好，潛在增長力應該是5%左右。
威靈頓增長基金: 宏觀大局：投資領域的板塊移動
基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。 由於比率是根據上一財政期的數據編製，因此已公佈的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。 倘若基金成立不足兩年，不用提供基金開支比率。 我們不只透過團隊合作，成功捕捉多個上升主題，更透過橫向思維（lateral thinking）選股，瞭解更多，爭取締造超越同業的佳績。 在線旅行社（OTAs）坐擁中國內地絕大部份的旅遊用戶流量，相信可受惠於經濟逐步重啟和線上滲透率提升。
我們的獨立團隊以研究為本，包羅環球行業、信貸、環境、社會及管治（ESG）以至宏觀團隊逾900位投資專才，匯聚環球專家智慧。 我們的投資團隊相互辯證嶄新意念，跨越資產類別、地域界限以至投資範疇共享研究成果，從中發掘或未為人知的投資洞見、風險與機遇。 經過一整年深遠的經濟及市場變化，行政總裁Jean Hynes論及另類投資與可持續投資的角色、公司對人才的投資以至創新的重要性，就未來路向作一探討。
威靈頓增長基金: 主題五：深入瞭解中國市場 \r\n
惠靈頓在大型夏季音樂節中也處於領先地位，其他經濟則主要以服務業為主，重點則聚焦在是金融、商業服務、政府和電影業，此外，惠靈頓也是新西蘭的主要海港之一，服務於國內和國際航運。 該市主要由位於該國第三繁忙的機場威靈頓機場提供服務。 惠靈頓的交通網絡還包括直達卡皮蒂海岸和懷拉拉帕湖的鐵路和巴士線路，以及連接至南島的渡輪。 野村環球基金是委由威靈頓資產管理公司擔任顧問，威靈頓不僅深受法人信賴，公司成立自金的歷史超過 90 年，管理超過 1 兆美元的資產。 威靈頓增長基金 本網站所載資料及產品僅限於香港投資者。 該等法律及法規載於免責聲明一節，閣下於繼續瀏覽本網站前應詳細閱讀。
在那之前，他曾服務於國際金融公司（IFC），主要負責在全球進行直接風險投資。 此外，他還在Good Energies擔任過董事，主要負責清潔能源風險投資。 Sean擁有倫斯勒理工學院的化學工程理學士學位和和賓夕法尼亞大學沃頓學院的工商管理學碩士學位。 香港和新加坡2021年2月25日 /美通社/ — 全球最大獨立投資管理公司之一的威靈頓管理公司今日宣佈，公司聘請了兩位專注於私募市場可持續投資的資深投資人。 公司深耕氣候投資領域已14年，另類投資27年，並撥款近50億美元作為私募市場專用承諾資本，此次對兩位人才的招募便是建立在這些資源基礎之上。
威靈頓增長基金: 相關新聞
風險程度是根據各成分基金的投資類別所承受的風險而作出的闡明。 若風險程度趨向「高」(「低」)，代表該成分基金波幅較高，以及可能適合樂於承受較高（低）投資風險的成員。 中國經濟在 2021 年錄得 8.1% 升幅。
威靈頓增長基金: 主題標籤
或許通脹壓力幾乎對所有投資項目都有某程度的影響，但有項動態同樣重要，而投資者不應忽視：個別公司因素及特徵或會再現，成為2022年資產價格的刺激因素。 我們預期，隨著新冠疫情廣而深遠的影響在未來一段時間逐漸消退，管理得宜、為強健增長作好部署的公司，與那些問題大多被疫情掩蓋（諸如管理不善、基本因素不穩）的公司之間，將顯現愈來愈大的分歧。 資料來源：摩根士丹利，截至 2022 威靈頓增長基金 年 1 月 3 日。 佈局全球股市，可以降低投資單一國家的風險，然而，如何從中挑出值得長期持有的股票並不容易，而且管理全球股票也不是件容易的事。
部份基金可能透過滬港通及深港通直接投資於某些中國A股，當中可能附帶透過滬港通及深港通投資和中國大陸投資有關的風險。 首源投資於2022年11月獲得B Corp共益企業認證。 在B影響力評估中，首源投資的整體得分為107.2分，及格分數為80分。 請瀏覽B Corp共益企業指南瞭解我們的報告及相關評估過程。
例如，工資上漲及勞動力短缺的升溫，促使許多公司在可行情況將更多工序自動化，並增加採用雲端運算功能，便激發企業智能的發展。 這些不斷演化的企業需求及決策，不單在成熟市場經濟體中愈發明顯，在新興市場亦然，尤以中國為甚，這將是明年值得關注的發展。 光源金融主要提供兩大金融服務; 威靈頓增長基金2025 證券交易及資產管理。 憑藉管理人員豐富經驗，以及真誠態度，提供可信賴，專業，全面的金融服務，協助投資者資產增值，達致投資目標。 光源金融亦為香港聯合交易所有限公司之交易所參與者。